Callen est de retour et découvre un intrus, Niko, à son domicile qui il décroche et découvre qu'il travaille pour Arkadi, un ancien agent du KGB Callen a travaillé auparavant. Arkady informe Callen qu'un milliardaire philanthrope nommé Singh est sur le point de recevoir une cargaison de puces informatiques contrefaits qui peuvent se retrouver dans les avions militaires américains et des navires qui serait désastreux. Callen réalise Arkady est à quelque chose et quand les mains Arkady Callen une photo de lui prise par l'homme-mystère au cimetière, il sait pour que Arkady de lui dire qui a pris cette photo et l'amener plus près de savoir plus sur son passé, il doit suivre Arkady info et mettre fin à cette expédition. L'équipe travaille à se rapprocher de Singh et de savoir qu'il est superstitieux et croit en médiums. Kensi se fait passer pour une diseuse de bonne aventure et la confiance des gains Singh. Pendant ce temps, Nell aide secrètement Callen déterminer qui a pris la photo et quand Hetty découvre qu'elle s'arrête presque à l'opération jusqu'à ce que Callen la convainc qu'il ne serait jamais compromis son équipe pour son profit personnel. Notre équipe découvre que Niko travaille des deux côtés et les plans d'opposer Singh et Arkady un contre l'autre et de voler la cargaison pour lui-même. Kensi, Deeks et Sam cesser tout envoi de Singh et de trouver ce n'était pas sur les puces d'ordinateur, mais des sacs d'argent. Niko va après Arkadi et Callen est pris dans les feux croisés quand son équipe dans les mesures et les enregistre à la fois. Callen trouve l'homme qui a pris la photo mais il est mort donc le mystère de son passé se poursuit.